Este es el sexto álbum del gran Daniel Johnston, quien sufre una especie de trastorno bipolar o esquizofrenia. Empezó a inventar música inspirándose en The Beatles; cantaba y tocaba el piano en el sótano, grababa las canciones en cassettes ayudándose de un boombox y después repartía las cintas a todo aquel que quisiera tenerlas. Su enfermedad mental se agudiza cuando le dan a probar LSD, episodio crucial que lo hace obsesionarse con el diablo y acaba siendo internado en varias ocasiones. Actualmente vive en Texas en la casa de sus padres.
1. Poor You [2:03]
2. Big Business Monkey[2:02]
3. Walking the Cow [3:34]
4. I Picture Myself With a Guitar [0:44]
5. Despair Came Knocking [2:44]
6. I Am A Baby (In My Universe) [1:38]
7. Nervous Love [0:06]
8. I'll Never Marry [0:21]
9. Get Yourself Together [0:29]
10. Running Water [1:32]
11. Desperate Man Blues [3:40]
12. Hey Joe [2:44]
13. She Called Pest Control [0:53]
14. Keep Punching Joe [3:11]
15. No More Pushing Joe Around [4:38]
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